富力集团获债券持有人批准，可延迟10笔债券的兑付日最多至四年，从而避免违约。债券共涉及金额49亿美元。这是亚洲最大规模的上市房地产公司债务重组交易。盛德国际律师事务所为发行人提供咨询。
该10笔债券原本应先后于今年至2024年到期，经重组后，被整合为三笔将于2025年、2027年及2028年到期的票据，票面利率统一为6.5%。
旧债券已被撤销与退市，同时价值51亿美元的新票据已在新加坡证券交易所发行。
此项交易涉及延长到期日、实物支付债券机制、资产处置相关的强制提前赎回、票据合并以及强制交换，并同时寻求同意票据持有人加入重组支持协议。
富力集团承诺，一旦成功出售马来西亚新山市的富力公主湾项目或英国伦敦的London ONE项目，所得资金将用于部分债券再融资。
盛德国际团队由合伙人熊玉萍及资本市场业务组的全球联席主管谢瑞德（Matthew Sheridan）牵头，其他团队成员包括资深顾问律师娄军、主办律师顾雨薇、律师范琼之以及车畅。
年利达律师事务所担任牵头同意征求代理摩根大通及联席同意征求代理裕承环球市场的国际法律顾问，君合律师事务所提供中国法咨询。
年利达团队由亚洲区管理合伙人刘克诚、重组及破产业务部合伙人Andrew Payne以及资本市场业务部合伙人纪泰旭牵头，顾问方敏，资深律师李婉娸和蔡承睿提供支持。
君合所团队由合伙人余永强牵头，主办合伙人为石芸，内核合伙人为黄炜。
由于内地多家房地产企业面临债务危机，外界认为，富力本次债务重组为业界提供防止违约的模板，但亦有观点认为并非所有房企都能采用该模式。
根据国家统计局数据，今年上半年内地商品房销售额按年跌28.9%。大部分发展商仍难以解决现金流问题，缺乏与债券持有人谈判延期偿还债务的筹码。
更多相关新闻
英国法院通过华夏幸福49.6亿美元债务重组
房地产公司华夏幸福完成49.6亿美元境外债务重组，是近年来中资企业最大规模的境外债重组案例，也是自2020年起的房地产危机中首例通过英国法院协议安排实施重组的方案
当代置业完成境外债重组
香港上市房地产集团当代置业完成13亿美元境外优先票据重组，为注销债务和发行新票据扫清了障碍。Maples集团、盛德国际律师事务所、凯易律师事务所提供咨询
盛德国际、凯易为恒大债务重组提供咨询
全球负债最多的房地产商中国恒大公布涉及191.49亿美元的境外债务重组方案，由盛德国际律师事务所、凯易律师事务所、衡力斯律师事务所提供咨询
欲知更多有关Sidley Austin的故事，请访问beta2.law.asia。
