香港上市房地产集团当代置业完成13亿美元境外优先票据重组,为注销债务和发行新票据扫清了障碍。Maples集团、盛德国际律师事务所、凯易律师事务所提供咨询。
该项重组通过开曼群岛债务偿还协议安排(Scheme of Arrangement),及根据美国《破产法》第15章的规定得到认可。
Maples集团担任开曼群岛法顾问,其团队由香港分所合伙人施礼康及开曼群岛分所合伙人Caroline Moran牵头。
盛德团队为当代置业提供香港和纽约法咨询,由合伙人律师李洁怡、Mark Knight及胡志桦牵头。伦敦及香港办公室的合伙人律师Jifree Cader、Gordon Davidson和美国办公室的合伙人律师Anthony Grossi就企业重组提供支持。香港及北京办公室资深顾问娄军就资本市场提供支持。合伙人律师颜淑铭和洪志健就其他问题提供支持。
凯易为票据持有人特别委员会提供法律咨询,由重组业务部合伙人Neil McDonald和唐闻晨牵头。资本市场合伙人Louis Rabinowitz在债务资本事项上提供支持。
本次重组意味着当代置业消除2021年10月的15亿美元债务违约,优先票据持有人同意重组未偿还本金13.4亿美元及至重组生效日的所有应计、未付利息。重组代价包括现金赎回2300万美元并分五批发行新票据以取代现有票据。
现有票据注销,新票据将在新加坡证券交易所上市,目前已发行五只新美元票据分别在2023年、2025年、2026年、2027年到期。
另外,半年前凯易代表票据持有人完成了另一家在香港上市的中国内地房地产公司金轮天地的重组。
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