六家律所协助网上健身平台Keep在港交所上市,总计募资3.13亿港元,每股以招股价最低值28.92港元为最终定价。这标志着这家中国在线健身平台成功克服数据合规困难,实现香港上市。
世达律师事务所、通商律师事务所、环球律师事务所、衡力斯律师事务所、达维律师事务所以及天元律师事务所为本次IPO的相关方提供咨询。
世达为发行人提供香港及美国法咨询。
通商所为Keep提供中国法咨询,环球所由合伙人孟洁牵头提供中国法的数据合规咨询。
衡力斯为发行人提供开曼群岛法咨询。顾问许文洁主导项目,合伙人黄晓娴提供支持。
达维的全球合伙人何鲤、许嘉及李然牵头团队,担任独家保荐人中金公司及承销商的香港及美国法顾问,天元所担任中国法顾问。
不同于以往的上市开支集中在承销商,招股书显示,本次交易的法律顾问及会计师费用是承销商的三倍,突显了前两者在此次IPO中的重要性。
Keep在去年2月向港交所递交招股书,是首次有中国企业就“数据合规”聘请专职律师。但该公司前两次聆讯未通过,直至今年才成功。