2022年9月13日，牧原食品股份有限公司（股票简称：牧原股份，股票代码：002714）非公开发行A股股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。康达证券律师为牧原股份本次非公开发行A股股票项目提供专项法律服务。

牧原股份是一家集约化养猪规模位居全国前列的农业产业化国家重点龙头企业，其成立于2000年7月13日，并于2014年1月28日在深圳证券交易所成功上市。

牧原股份主营业务为生猪的养殖销售、生猪屠宰，主要产品为商品猪、仔猪、种猪等生猪产品及白条、分割品等猪肉产品。牧原股份采用“全自养、全链条、智能化”的经营模式，经过30年发展，已形成集饲料加工、种猪选育、种猪扩繁、商品猪饲养、屠宰肉食等环节于一体的生猪产业链，是我国较大的生猪养殖、生猪育种企业。

多年来，牧原股份始终秉承“创造价值，服务社会”的核心价值理念，勇于承担扶贫帮困重任。牧原股份在巩固脱贫攻坚成果的基础上，提高服务站位，牢记发展使命，将公司发展战略全面融入国家乡村振兴战略，结合养猪主业实施了乡村振兴的有益探索，积极推进高标准农田建设、订单农业，推动人才振兴和生态振兴，改善农村地区基础设施建设，推动区域整体发展，推进“农业强、农村美、农民富” 的美好愿景变为现实，助力乡村振兴。

牧原股份本次非公开发行A股股票募集资金总额不低于500,000.00万元（含本数）且不超过600,000.00万元（含本数），公司在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

康达律师自牧原股份IPO筹备之日起即为其提供法律服务，与牧原股份建立了长期稳定的合作关系。2014年，康达作为专项法律顾问，助力牧原股份完成首次公开发行股票3,000万股，共募集资金7.22亿元；2015年，康达助力牧原股份非公开发行股票3,287.31万股，共募集资金10亿元；2016年，康达助力牧原股份的大股东牧原实业集团有限公司于深圳证券交易所非公开发行总额不超过30亿元的可交换公司债券；同年，康达协助牧原股份开展非公开发行股票工作，于2017年完成非公开发行股票12,471.72万股，共募集资金30.77亿元；2017年，康达助力牧原股份非公开发行优先股2,475.93万股，共募集资金24.76亿元；2019年，康达助力牧原股份完成非公开发行股票7666.36万股，共募集资金50亿元。2018年，康达助力牧原股份获批发行绿色债券，并协助牧原股份获批向合格投资者公开发行公司债券，于2019年面向合格投资者公开发行扶贫专项公司债券（第一期）8亿元；2020年，康达助力牧原股份发行扶贫专项短期公司债券（第一期）6亿元。2021年，康达助力牧原股份向社会公开发行面值总额 95.50亿元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计9,550万张。2016年至今，康达作为专项法律顾问，助力牧原股份在中国银行间债券市场分期发行超短期融资券共计90亿元、分期发行中期票据共计32亿元。

未来康达证券律师将一如既往为牧原股份提供优质法律服务！

项目签字律师

叶剑飞

侯婕

项目组成员

王静迪

马瑶

合作中介机构

中信证券股份有限公司
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）