2022年8月19日，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（股票简称：天宜上佳，股票代码：688033）申请向特定对象发行股票项目（以下简称“本次发行”）获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。康达律师作为本次发行的法律顾问，全程参与了各阶段的法律工作，为本次发行提供了全面、专业、高质量的专项法律服务。

天宜上佳于2019年7月在上海证券交易所科创板上市，系国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商。在持续发展摩擦制动材料的同时，天宜上佳也在加大对树脂基碳纤维复合材料及碳基复合材料等领域的研发投入，专注于大交通和新能源领域新材料技术创新、产品研发和产业化应用，目前已形成粉末冶金闸片、树脂基碳纤维复合材料制品、碳碳/碳陶复合材料制品、航空大型结构件精密制造等业务板块。

天宜上佳本次发行股票数量不超过134,621,156 股（含本数）、预计募集资金不超过231,904.16万元（含本数），主要用于高性能碳陶制动盘产业化建设项目、碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目和补充流动资金。本次发行将全面助力天宜上佳碳基复合材料业务的拓展，通过募投项目建设，全面提升公司核心竞争力与盈利能力。在机遇和挑战并存的时代背景下，天宜上佳紧抓市场核心和行业痛点，在解决客户“燃眉之急”道路上持续发力，积极捕捉市场前沿动态，以摩擦制动材料为立足点、以碳纤维复合材料为切入点、以碳基复合材料为发力点，致力于发展成为绿能新材料创新产业化应用平台型公司，引领产业自动化、智能化、数字化升级，全面推动产业化降本增效，打造新材料领域发展新格局。

康达律师自2015年起便开始持续为天宜上佳提供优质法律服务。凭借着严谨专业的法律服务、细致负责的工作态度，康达律师赢得了客户的认可与信赖。未来康达律师将一如既往地为天宜上佳服务，协助天宜上佳借力资本市场再创佳绩！

本项目签字律师

周群

李童

杨丽薇

合作中介机构

中信证券股份有限公司
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）