近日，雅士利国际控股有限公司（”雅士利”）（HKSE：1230）宣布其控股股东中国蒙牛乳业有限公司（”蒙牛”）（HKSE: 2319）的全资附属公司计划在达成先决条件的前提下，根据开曼群岛法律以协议安排方式将雅士利私有化。私有化的要约价格为每股股份1.20元港币，私有化提案涉及的总对价约为13.7亿元港币。

同时，蒙牛及达能（雅士利的第二大股东）为解除双方现有关系，计划进行以下交易：（1）蒙牛以不超过16亿元人民币的对价收购达能在多家低温合营公司20%的股权。该等低温合营公司主要于中国内地、中国香港及中国澳门从事生产及销售低温酸奶及低温乳制产品的业务；（2）雅士利以8.7亿元人民币的对价向达能出售多美滋婴幼儿食品有限公司100%的股权；及（3）达能以约14.2亿元港币的总对价（即每股1.20元港币的价格）向蒙牛出售雅士利25%的股权。上述三项交易均构成香港《公司收购及合并守则》项下雅士利私有化提案的特别交易。其中，多美滋的出售交易构成香港联交所《上市规则》项下雅士利的主要及关连交易。

雅士利集团专注生产及销售优质婴幼儿配方奶粉及营养食品，是中国领先的国际化专业婴幼儿配方奶粉生产商。雅士利集团在广东、上海、山西、内蒙古、新西兰等地拥有工厂，通过雅士利、瑞哺恩、多美滋、Arla及朵拉小羊等广受认可的品牌销售婴幼儿配方奶粉，并出售包括成人奶粉及冲调产品在内的多种营养食品。

中伦律师事务所香港办公室在上述交易中担任雅士利的香港法律顾问。本项目由合伙人廖小新牵头负责，项目组成员还包括李昕圆、赵学恒。

相关合伙人介绍：

廖小新 律师

香港办公室 合伙人

专业领域：香港和境外资本市场, 跨境投资并购, 私募股权和投资基金

特色行业类别：健康与生命科学