天津一汽夏利汽车股份有限公司（股票代码：000927，以下简称“一汽夏利”或“上市公司”）重大资产重组暨中国铁路物资集团有限公司（以下简称“中国铁物”）核心优质资产上市项目于近日获得中国证监会核准。

本次交易为涉及中国铁物和中国一汽两大央企集团的百亿级重大资产重组，是国有资产的结构性调整，方案由上市公司股份无偿划转、重大资产出售、发行股份购买资产、募集配套资金四部分组成，置入资产交易作价合计121.29亿元。通过本次交易上市公司原有资产及业务将置出，置入中国铁物核心优质资产，控股股东由一汽股份变更为铁物股份，实际控制人仍为国务院国资委。

中国铁物是国务院国资委直接监管以铁路产业综合服务为核心，立足铁路、面向社会的大型中央企业集团。本次交易置入的核心资产中铁物晟科技系整合和突出中国铁物优势业务，同时为实施中国铁物市场化债转股及上市设立的平台公司，主要从事以面向轨道交通产业为主的物资供应链管理及轨道运维技术服务和铁路建设等工程物资生产制造及集成服务业务。通过本次交易，中国铁物核心优质资产实现上市，并将借助资本市场实现进一步发展。

本次交易方案复杂且市场先例极少，涉及多个交易步骤和环节，资产规模大且结构复杂，交易相关方众多，涉及中国证监会、国务院国资委、中国银保监会、国家市场监督管理局等诸多部门审批。天元团队在本次交易中全程全方位参与并主导置入、置出资产等全面法律工作，协调交易各方有效推进交易进程，并为项目中涉及的资产置出路径设计、债权债务处置、职工安置、瑕疵资产规范、同业竞争、债转股投资人沟通与谈判等问题提供创新性及针对性解决方案，最终助力本次交易克服疫情影响在不到一年的时间内完成全部审批。

天元担任本次交易的法律顾问，由合伙人刘艳、陈惠燕、李慧青以及律师王腾、刘娟、梁晓丹、王力等组成的专业团队，为本次重组提供全面法律服务，获得了各方的信任及高度认可。此外，天元保险团队合伙人徐伟及律师金玉为本项目涉及的保险公司股权转让及银保监会审批提供支持，天元反垄断团队由合伙人黄伟、朱凡及律师高畅等组成的团队为本次交易的经营者集中申报提供法律服务。