重庆农村商业银行于去年12 月在香港首次公开发售 105亿港元(约合13.5 亿美元),并根据144A条款/S 规章进行国际发售。全球发行总共涉及2,185,509,601股H股,每股定价5.25港元。
重庆农村商业银行是重庆资产和存款规模最大的银行,是国内首家赴港上市的城市商业银行,其 IPO规模成为去年继中国农业银行、友邦保险和船舶制造企业熔盛重工之后香港第四大IPO。
担任该行中国法律顾问的是君合律师事务所。
为此次 IPO 提供香港和美国法律事务咨询服务的是史密夫律师事务所。领导该所美国团队的是公司业务部合伙人莫德华(John Moore),并由高级律师何俊华、周邦毅、王旻初负责协助。领导该所香港团队的是公司合伙人邹兆麟,并由律师唐海平、许颉、王蓓良和胡硕叶负责协助。
担任承销商香港和美国法律事务顾问的是高伟绅律师事务所,而金杜律师事务所则提供中国法律方面的咨询服务。