合成财产债券和离岸石油票据

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月末,普衡律师事务所向中骏置业的债券发行业务提供了咨询服务。中骏置业是香港证券交易所上市公司,此次发行了20 亿元人民币(约合 3.01 亿美元)五年期的离岸人民币合成债券。德意志银行新加坡分行和汇丰银行任联席账簿管理人。该债券的特殊之处在于其以人民币计价,但以美元结算。

领导普衡团队的是合伙人李曙峰、林慧文和甘德伟三位律师。该所曾于20102月为中骏置业价值2亿美元的IPO及全球发售提供过咨询服务。

同样是今年1月,史密夫律师事务所为中国海洋石油总公司(简称“中海油”)按照 144A规则/S规则发行20亿美元高级无担保固定利率票据提供了咨询服务。该票据由中海油的子公司发行,中海油提供担保。票据分两期,分别于2021年和2041年到期,并将于香港证券交易所上市。巴克莱资本、美银美林、中银国际、花旗、高盛(亚洲)和摩根大通为此次发行的联合牵头经办人及联席账簿管理人。

史密夫美国团队的负责人是合伙人Kevin Roy律师,该所香港团队的负责人是欧达礼和孙慧莲两位律师,该所北京代表处的 Arthur XuLawrence Wang 两位律师也有参与。